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「わがまま言ってごめんなさい…私、さびしかったの…」田舎町に赴任した教師のボクは担任をもつことになったが、一人だけ不登校の生徒がいた。その教え子の名は‘しずか’。ある日、様子を見に家に行くと一人で佇むしずかの姿。話を聞いてみると両親が離婚し父子家庭。しかもその父親も出張が多く孤独を感じているとのこと。それからというものボクは時間が空けば様子を見に彼女のもとへ行くようになっていた。ある日、偶然、窓からしずかのオナニー姿を目撃してしまい、彼女のことを教え子ではなく女として見るようになってしまう…。ノーブラ制服パイパンSEX、騎乗位＆ブリッジ正常位、ブルマ体操着で電マ＆バイブ責め、汗だく中出し＆おっぱい発射…計5発射。素直でおとなしい不登校女子と二人きり。色白可憐な教え子に制服姿で迫られつい体を許してしまう禁断性交140分。

付き合っている彼女のご自宅にお呼ばれして家族で食事をすることになった僕。待っていたのは彼女のお姉さん。豪勢な手料理をふるまってくれた。そのお姉さんがすごく色っぽい人で…。気のせいだろうか…どうもさっきから、ただならぬ視線をこちらに向けている気がするのだが…？今夜は何かが起きそうな予感…。

「私の家で一緒に運動しませんか？」単身赴任してきた先輩後輩の男二人に声をかけてきてくれたのは、隣の美人妻‘結衣’さんだった。インストラクターの勉強をしているらしく、自宅でいろいろ教えてくれるという。後輩の男一人で彼女の家に行くと露出度高めの際どいウェアで登場。美巨乳見せつけ柔軟や筋トレ指導する姿はまさに眼福で‘結衣’さんのエロ過ぎる恵体に視線釘づけ…完全にフル勃起！それに気づいた結衣さんは「おっぱい見てましたよね…もっと見ていいですよ」とズボンを問答無用に脱がしち〇ぽを見るなり即フェラ。先輩の男も後日一人で彼女宅に向かうと、同様に露出過多な服で誘惑され完全に結衣さんのおっぱいに魅了されてしまったのだった…。濃厚フェラ、パイズリ発射、杭打ち騎乗位中出し、バイブオナニー、痴女責め中出しSEX…計8発射。隣の人妻とのまさかの神展開…夢のような150分。

「二人だけの秘密ですよ？」そう言って‘りん’は既婚者のボクにセクシーな競泳水着姿ですらっと美しい足を見せつけてきた。ハイレグにマン筋丸見えパイパンエロボディ…そのエロ過ぎる姿にボクは思わずフル勃起！際どい競泳水着姿で悩殺ストレッチ、パイズリ濃厚テク痴女責め、水着×パンスト姿で誘惑玄関フェラ、バイブオナニー、変形水着×白ニーハイ性欲開放SEX…計7発射。巨乳で美脚な隣人美女‘凰華りん’の過激すぎる競泳水着姿に酔いしれるNTRストーリー140分。

世界を駆け巡りパツキンズッコンバッコン珍道中第二弾！ヒャッハーーー！！世界の美女が待ってるぜ！！今回も日本男児を交わりたいという貴重な金髪美女を探して突撃カタコトナンパ！パツキン、パイパン、ボインボイン巨乳にムッチムチ巨尻。そして生ハメ中出し最高かよ！パツキンに制服着てもらったらパッツンパッツンで身体のラインが強調されてボッキュンボン！本場ディープスロートはマジで蕩けるぜ！！

‘憧れの女優に近づきたくて’AVの世界に飛び込んで来た「橘いろは」は女の子そのもののルックスながら、プロ男優もびっくりの‘デカチン’持ったニューハーフの逸材だった！ ～大阪からバスで上京して来たいろは。今後の夢や目標を打ち明けつつ、華奢な身体には不釣合いなデカチ○ポをビンビンに勃起させている！憧れの女優を想いながらチ○ポをしごく手を早めると、しぼり出すようなあえぎ声で白濁液を射精して見せたのだった！ ～女子校生のいろはが幼馴染みの男の子を部屋に連れて来た。会わない間に成長した相手に、互いに緊張しながら次第に距離を縮めた2人。背後から乳首をいじられたいろはは冷静さを欠いて悶絶し、やがてアナルをさらけ出すと奥深くまで合体するのだった！ ～スクール水着姿のいろはがコーチと2人きりでトレーニングに励む。フル勃起したチ○ポをコーチにフェラされ、アヘ顔になったいろははアナルをパックリ開いて挿入懇願！充血したアナルマ○コに中出しされて、うっとり顔で放心状態になってしまった！ ～温泉宿で逆ナンした男を部屋に連れ込み、自慢のデカチンを見せつけるいろは。興奮してがっついて来た男からアナル舐められ発情したいろはは、激しく突かれてたっぷり中出しされてしまった！ ～セクシーメイド姿で男の部屋を掃除するいろは。コスチュームからはみ出したチ○ポに欲情した男から愛撫されると、フル勃起したデカチンを男のアナルにズップリ挿入！もの欲しげないろはのアナルも生チ○コで突きまくられると、中出しザーメンがだくだくあふれ出すのだった！！ ～女の子の容姿にそそり立つ‘デカチ○ポ’と、来るもの拒まずヒクつく‘貪欲アナル’で男から男へ渡り歩く可憐でビッチなニューハーフのSEXストーリー！！

ある日、ボクの住む部屋と隣の部屋とを隔てる壁に穴が開いてしまった…。ボロアパートの薄い壁から聞こえる生活音に耳を傾けながら、ボクは隣に住む女性とコミュニケーションを取るようになった。そして、隣室のお姉さんと壁穴越しで立ちバックをした。