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デリヘル呼んだら、まさかのニューハーフになった息子？驚きと共に興奮が抑えられない父親が、我慢出来ずに息子のアナルへ生挿入、締まりの良いアナルの感触を堪能し、最後は息子の中にたっぷり中出し。ありとあらゆるシチュエーションを作ってきたAV業界ではあるが、これだけパンチのある展開はそうはあるまい…。

建築現場で見習いとして働く僕は親方のご自宅へと仕事のトラックで毎朝お迎えに行くのが仕事の日課だった。親方は厳しい性格のお方でいつも僕に強く当たってくるのだがその親方の奥様「じゅん」さんはとても優しくて穏やかで美人な女性だった。ある日親方のお使いで親方宅へとお邪魔した僕は仕事で疲れて眠ってしまった。ふと目を覚ますとすっかり遅い時間になっていて僕は恐縮しつつ退散しようとしたのだが寝室に奥様の寝姿が…。

毛むくじゃらま○こがコンプレックスの美人妻さな。パイパン好きの夫とはSEXも盛り上がらない。だがある日、義父の介護中にもっさり陰毛を見られ状況一変！赤面するさなに目を輝かせ義父は言う。「素晴らしいマン毛じゃ…」初めて褒められた自分の陰毛、心を救われたさなは、剛毛好きの義父の前に、匂い立つ濃蜜もふもふま○こを差し出す…。毛深いオンナは情が深くて性欲旺盛…もじゃまんが喰らう義父ち○ぽ近親相姦！＃班長P

歩いていると見知らぬギャルに声をかけられた。僕のことを先生と呼ぶその子は「椎木くるみ」と名乗った。わからないのも無理はない、記憶の中では地味な印象の子だったからだ。気付けばなぜか僕の家に上がり込んで英語を教えてくれというが、意味深な英語ばかり教えてくれというくるみに気付けば翻弄されていて…。

少女は居場所を求めていた。オジサンは守りたい「何か」を探していた。ちょっとしたきっかけでそんな二人が出会ってしまう。おどけたり明るく振る舞う少女は、自分の弱いところを隠すため…。少女を突き放すオジサンは、歳の離れた少女への純愛を隠すため…。そんな2人が傷を舐めあい、そして成長してゆく…。

会社に行く旦那を見送るすみれ。水道の調子が悪く、修理業者に来てもらっていたのだが、今日中に修理ができないとのことで口論になった。すみれの態度に怒りを覚えた男はすみれを催●術で自分の物にし、操ろうと考えた。チャイムを鳴らし、出てきたすみれに突然ライトを当てながら言った「お前は俺に逆らえない…」